Crédito imobiliário dentro do CRM, do CPF ao banco
A venda financiada trava no crédito: análise de CPF pelo WhatsApp, documento perdido e correspondente sem retorno. No Núcleo CRM o pedido nasce na ficha do lead e cada etapa fica registrada, com o corretor, a equipe e o gestor vendo a mesma coisa.
- Análise de CPF na ficha do lead
- Crédito Max, correspondente próprio
- Crédito Start, correspondentes externos
Como a análise de CPF funciona no Núcleo CRM
O corretor pede a análise na ficha do lead e anexa os documentos. O pedido entra numa fila organizada, recebe o retorno e volta para o corretor com o próximo passo. Nada se perde em conversa.
- Análise de CPF com histórico por cliente
- Corretor e equipe visíveis em todas as telas
- Fila de pendências e retorno registrados
Crédito Max: para quem tem correspondente bancário próprio
A mesa de análise e a retaguarda trabalham dentro do CRM, com fila e permissões por cargo.
- Mesa de análise com fila organizada
- Retaguarda da venda até o banco
- Fila “Aguardando banco” e relatório da análise
- Troca de mesa e permissões por cargo
Crédito Start: para quem trabalha com correspondentes externos
O correspondente parceiro recebe o pedido e responde pelo próprio acesso. A imobiliária acompanha tudo sem depender de mensagem.
- O corretor pede a análise na ficha do lead
- O correspondente parceiro responde com o acesso dele
- Documentos e retorno registrados no sistema
- Gestor acompanha cada CPF da equipe
Crédito Max e Crédito Start são módulos adicionais a qualquer plano.
Perguntas frequentes
O Max é para a imobiliária que tem correspondente bancário próprio: a mesa de análise e a retaguarda trabalham dentro do CRM. O Start é para quem trabalha com correspondentes externos: o parceiro recebe o pedido e responde pelo sistema.
Cada imobiliária enxerga só os próprios dados, com permissões por cargo. Os dados pessoais seguem as regras da LGPD.
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